Blondi pommi ja hänen ruskeaverikkö ystävänsä viettelevät lihaksikkaan mustan miehen. He aloittavat anaaliseksillä ja pillua nuolemalla, mikä johtaa intensiiviseen rotujenväliseen seksiin. Hänen iso musta kukko tyydyttää molemmat naiset, jättäen heidät voihkimaan ja tyydyttämään.