एक सुंदर लड़की स्कूल ऑडिशन से पहले अपने पिता के शरारती रहस्य को खोजती है।
एक युवा लड़की स्कूल के ऑडिशन से पहले अपने पिता के विचित्र वीडियो संग्रह पर लड़खड़ाती है। उसकी अँधेरी इच्छाओं से चौंककर, वह उसका सामना करती है, जिससे एक गर्म मुठभेड़ होती है जब वह उसे डीपथ्रोट आनंद की रस्सियाँ सिखाता है।.
एक खूबसूरत लड़की अपने पिता के साथ एक स्कूल के खेल के लिए ऑडिशन देती है, जो कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य करता है। जैसे ही वह उत्सुकता से उसके कार्यालय में आती है, वह दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनती है। जिज्ञासा उससे बेहतर हो जाती है और वह जांच करने का फैसला करती है। जो कुछ वह अंदर पाती है वह उसे अंदर तक झकझोर देती है - उसका पिता, एक गंदा बूढ़ा आदमी, किसी अन्य महिला के साथ अजीबोगरीब हरकतों में लिप्त रहा है। उसके पिता, एक लंबे, काले, विचित्र आदमी, एक लैटिना लड़की के साथ हॉट सत्र में जोश से लगा हुआ है, उसे दंग कर देता है। विश्वास करने में असमर्थ, उसने जो अभी देखा है, वह उसके रहस्य के बारे में अपने पिता का सामना करना चुनती है। बातचीत जल्दी ही बात में यौन मोड़ आ जाता है, जब उसके पिता उसे एक गहरा, गलाट ब्लोजॉब देने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे युवा लड़की पूरी तरह से उत्तेजित हो जाती है।.
