Ihana transsukupuolinen nainen Luana Costa, brasilialainen shemale, haaveilee kiihkeästä kolmiosta jonkun kanssa, joka on todennäköisimmin kotoisin vielä toisesta kisasta. Villin kohtaamisen jälkeen hän puhkeaa orgasmiin ja saa perseestä, kunnes hän laukeaa kuumasti.