Ένας νεαρός άνδρας από την επαρχία συναντά έναν μεγαλύτερο μαύρο άνδρα για μια καυτή συνεδρία διαφυλετικής πρωκτικής δράσης. Το τεράστιο πέος του ηλικιωμένου αποδεικνύεται υπερβολικό για τον άπειρο άντρα, αλλά συνεχίζουν να εξερευνούν τις γκέι επιθυμίες τους.