दो ट्रांसजेंडर महिलाएं, ईवा मैक्सिम और एंजेलिना, गुदा सुख में संलग्न हैं।

दो ट्रांससेक्सुअल बेब्स, ईवा मैक्सिम और एंजेलिना, एक हॉट बेयरबैक सेशन में शामिल होती हैं, अपने बड़े लंड और टाइट गांड दिखाती हैं। एक दूसरे के लिए उनकी अतृप्त भूख विस्फोटक गुदा सुख में समाप्त होती है।.

ईवा मैक्सिम और एंजेलिना, दो आकर्षक ट्रांससेक्सुअल लड़कियां, इस चिलचिलाती गर्म दृश्य में अपनी सांसें रोकती हैं। ईवा, बड़े, उछलते स्तनों वाली एक शानदार किन्नर, अपने साथी को खुश करने के लिए उत्सुक है, जबकि एंजेलीना, जबड़े से गिरने वाली गांड वाली एक सुनहरे बालों वाली लड़की, समान रूप से उत्साहित है। यह कुछ दिमाग हिलाने वाला मुखमैथुन के साथ शुरू होता है क्योंकि ये दो आकर्षक किन्नर अपने धड़कते लंडों को अपनी रसीली जीभों से लपेटते हैं। लेकिन यह सिर्फ ऐपेटाइज़र है। मुख्य पाठ्यक्रम में कुछ गहन गुदा क्रिया शामिल है क्योंकि ये दोनों नंगे पैर चलने वाले किन्नर नीचे और गंदे हो जाते हैं। आनंद के लिए अपनी कसी हुई गांडों को समायोजित करने के लिए वे अपनी कसी गांड फैलाते हैं, अपने मोटे, थ्रोबिंग लंडों को समायोजित करते हैं! यह एक है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे, और सोमल इन दो जंगली पार्टियों के लिए तैयार हो जाएंगे!.