Hvilken bedre måde at krydre tingene på end ved at blive fræk med dine venner, lave tabubelagte fornøjelser med et interracial par. MILF'en og hendes veninde opdager, at der er fornøjelser ud over den sædvanlige krammen og rollespil, og den sorte fyr er hans dominans med sin pik og orale færdigheder.