To uerfarne menn utforsker seksualiteten sin med en sensuell massasje, noe som fører til et lidenskapelig møte. Deres første homofile møte blir en realitet.
To menn legger ut på en reise med selvoppdagelse og seksuell utforskning. Nysgjerrigheten deres vekker dem, de blir tiltrukket av hverandres kropper, hendene deres utforsker hver tomme av hud, hver sprekk. Atmosfæren er ladet med forventning mens de sakte kler av hverandre, og avslører sin nakne sårbarhet. Øynene deres låses, fylt med en blanding av frykt og spenning, mens de forbereder seg på å krysse terskelen til sitt første homofile møte. Spenningen bygger seg opp når de beveger seg nærmere, kroppene deres presses mot hverandre, pustene deres henger sammen av lyst. Når de endelig gir etter for lystene sine, flettes kroppene i en lidenskapelig omfavnelse, stønnene fyller rommet. Dette er deres første gang, deres første smak av homofil kjærlighet, og det er et øyeblikk de sent glemmer.