Čierna žena, Afroameričanka nakoniec uspokojí vášeň svojho spoločníka tým, že mu dá jazdu na jeho veľkom čiernom vtákovi. Vystrieka sa do neho, čo bol ich prvý pokus o surovosť. Títo brazílski a kanadskí amatéri sa zapájajú do tohto sladkého párového sexu, ktorý im pomáha cítiť sa na Cloud Nine.