Kay Love και Mia Pearl, δύο νεαρά μωρά, εκπληρώνουν τη φαντασία τους για ένα τρίο με τους πατριούς τους. Ο μαύρος χοντρός επιδεικνύει τις ικανότητές του τόσο στοματικό όσο και διεισδυτικό σεξ, αφήνοντας τα κορίτσια ικανοποιημένα και τον ίδιο, έτοιμο για περισσότερα.