Dua wanita berpayudara besar menginginkan penis hitam yang besar, dan keinginan mereka menjadi kenyataan ketika seorang pria kulit hitam yang berpenis besar tiba. Mereka dengan antusias memuaskannya, mengarah pada sesi seks kelompok yang liar dengan seks hardcore dan ejakulasi wajah yang berantakan.