Med sine eiendeler vist frem, forfører en cougar en ung svart mann. Hun slikker og slikker ham til han heller det ned i halsen hennes, men når han setter det på kuken hans, tar hun det dypt til rumpa, fem tommer inn, bare for å nyte det. Et rått, lidenskapelig møte mellom en bystig amatør og en velutstyrt amatør.