Kaksi upeaa transseksuaalia antautuu intohimoiseen kohtaamiseen, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa halujen tanssissa. Heidän runsaat käyränsä ja kiinteät rintansa luovat visuaalisen juhlan, kun taas heidän intensiivinen anaalitutkimus jättää katsojat hengästyneiksi.