छोटी अफ्रीकी-अमेरिकी टीन नो मिल्क अपने कोकेशियान क्लासमेट को लुभाती है, जिससे एक गर्म मुठभेड़ होती है। उनके कच्चे, तीव्र संबंध उनकी आपसी इच्छा और विश्वास को प्रकट करते हैं।.
नो मिल्क, एक पतली काया वाली अफ्रीकी-अमेरिकी किशोरी, अपने कोकेशियान स्कूलमेट को अंतरंग संपर्क के लिए आकर्षित करती है। उसका सुंदर चेहरा, छोटा, मजबूत शरीर और नीचे उतरने और गंदे होने की तीव्र इच्छा है। नूस इस पल के बारे में लंबे समय से सपने देख रही थी, और अब जब यह यहाँ है, वह पीछे नहीं हट रही है। उसका सहपाठी खुश करने के लिए उत्सुक है, अपने कठोर, सफेद हाथों से उसकी पतली, काली चूत को सहला रहा है। वह थोड़ा कठोर होने से नहीं डरती, या तो उसे कट्टर चोद रही है। यह सिर्फ आपका विशिष्ट हाई स्कूल रोम्प नहीं है, दोस्तों। यह कुछ गंभीर अंतरजातीय क्रिया है, जिसमें नोई पर्सासी में कराह रही है क्योंकि उसका सफेद साथी उसकी तंग, आबनूनी चूत में ड्रिलिंग करता है। इसलिए, यदि आप पतली काली किशोरियों, कठोर चुदाई और अंतरजातीय कार्रवाई में रुचि रखते हैं, तो यह पूरी फिल्म निश्चित रूप से आपके लिए है।.