Tre vackra kvinnor med förmåga att klä av sig tar en gammal snuskgubbe för en åktur runt poolen. De suger entusiastiskt hans stora stånd, går för ballonger och ansiktsbehandling, sväljer kuksugning och ballsugning. De bisexuella damerna leker runt varandra och avslutar med en het fyrkant.