मिल्फ अलाना क्रूज़, जो पुरानी और कामुक है, अपनी सौतेली बेटी की दोस्त के साथ संभोग करना शुरू करती है और लेस्बियन सेक्स में शामिल हो जाती है। एम्मा हॉम्पसन हस्तक्षेप करती है, और एक विदेशी लेस्बियन थ्रीसम को स्लटी मिल्फ की भागीदारी के साथ फिल्माया जाता है।.