Tera Patrick og Monique Alexander, to begærlige partnere, engagerer sig i en hed trekant med en barmfagre kæreste. De hengiver sig til 69, bagfra, og anale fornøjelser, og udforsker alle ønsker.
Tera Patrick og Monique Alexander tager på et uforglemmeligt eventyr, hvor de udforsker hinandens ønsker sammen. Deres fokus er på Moniques kæreste, en barmfagre blondine med en umættelig appetit på nydelse. Pigerne beslutter sig for at hengive sig til en hed trekant, hvor den barmfagre vixen tager centrum. Handlingen begynder med en lidenskabelig 69, da pigerne ivrigt udveksler fornøjelser, der banker hinanden. Men dette er kun begyndelsen. Den barmfagre skønhed bliver derefter taget bagfra og bliver kraftigt penetreret i en vild analboltring. Intensiteten bygger sig op, da Moniques ven slutter sig til kampen og tilføjer sin egen ivrige krop til blandingen. Handlingen kulminerer i en inderlig bagfra boltre sig, med den barmfagre skønhed hoppende op og ned på sine nye venners dunkende skaft. Et virkelig uforglemmeligt møde, fyldt med lidenskab, liderlighed og spændingen ved det forbudte.