Tatínkova přítelkyně dává své kamarádce smyslnou masáž, která se promění v horkou 69 session. Zrzka olizuje a uspokojuje své touhy, takže jsou všichni spokojeni.
Nová tatínkova přítelkyně, sexy zrzavá liška, je ve městě a připravena si udělat značku. Když je manžel pryč, oddává se smyslné masáži své nevlastní dcery, své nové kamarádky. Mladá dívka, zpočátku váhavá, se brzy ocitne zcela pod kouzlem svůdné ženy. Masáž se změní na Hot 69, protože zrzka přejde z tření na potěšení dívky jazykem a prozkoumává každý centimetr jejího těla. Intenzita nabývá, když dívka, nyní plně vzrušená, oplácí laskavost a oplácí přízeň tím, že potěší zrzku v naturáliích. Tato výměna rozkoše se stává pravidelnou událostí, k velké radosti obou zúčastněných stran. Tchyně, svědčící o tomto zakázaném trystu, mlčí a nechává oba pokračovat v erotických eskapádách.