Blonde bombe Chloe Scott møder sin match i Mandingos massive sorte pik. Hun ekspert deepthroats, rider og tager det hele ind, hvilket efterlader hende tilfreds og prydet med en ansigtsbehandling.
En fantastisk blondine med lyst til det eksotiske er ved at få sit ønske opfyldt. Hendes partnere har fået en særlig overraskelse i vente for hende - en massiv sort pik, der helt sikkert vil efterlade hende forpustet. Se på, når hun ivrigt tager den ind i munden, hendes øjne bliver større i chok og nydelse ved fornemmelsen af det massive skaft mod hendes tunge. Men det er kun begyndelsen. Hun sætter sig så overskrævs på ham, tager hans enorme pik dybt inde i hende, hendes krop vrider sig i ekstase, mens hun rider ham. Synet af hendes stramme hvide hud mod hans mørke hud er et syn at se. Men det handler ikke kun om størrelsen, det handler om den måde, han knepper hende på, hvert stød sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Uanset om hun ligger på ryggen, på siden eller rider ham, er denne store sorte pik mere end hun kan klare. Men hun bliver ved med at komme tilbage for mere, hendes støn bliver højere for hvert øjeblik, der går. Og da han endelig er færdig, efterlader han et klistret mærke i hendes ansigt, et testamente til den nydelse, de har delt.