Dítě se zavázanýma očima dostane svou kundičku a hrdlo v prdeli maskovaným cvokem, zatímco její kamarádka si užívá trojku. Zralé lišky se připojí k horké výměně semene. Celý film ukazuje velká prsa, bobra zblízka a sperma v ústech.
Tři zralé ženy se oddávají divokému výměnnému setkání s maskovaným mužem, přičemž jedna má zavázané oči a přidává další vrstvu vzrušení. Maskovaný muž se zapojí do vzrušující trojice, která zahrnuje skupinový sex, orální potěšení a vzrušující hru rolí.