Joukko uskottomia naisia kaipaa massiivista mustaa penistä. Pettävä vaimo ja puumat liittyvät miehen kanssa, jolla on iso musta kyrpä, rotujenväliseen hauskanpitoon. He tanssivat ja imevät hänen hirviömäistä kyrpäänsä, mikä johtaa tyydyttävään siemensyöksyyn.