एक युवा, मासूम बैलेरीना को एक काले लंड, उसके दोस्तों के बड़े सदस्य के साथ अपनी पहली मुठभेड़ का अनुभव होता है। वह उत्सुकता से उसमें प्रवेश करती है, उसकी आंखें आश्चर्य और आनंद में फैलती हैं।.
एक युवा बैलेरीना, जो अपने नृत्य के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती है, एक विशाल काले लंड का अनुभव करने के विचार से हमेशा मोहित रहती है। जब उसकी सहेली, जो एक संपन्न काला आदमी होती है, फ्लोरिडा में उसका दौरा करती है, तो वह अपनी इच्छाओं का पता लगाने के आग्रह का विरोध नहीं कर सकती है। कुछ चंचल बातचीत के बाद, युवा सुंदरता अपने दोस्तों के प्रभावशाली सदस्य के साथ समझौता करने की स्थिति में खुद को पाती है। जैसे ही वह धीरे-धीरे अपने पैरों को फैलाती है, प्रत्याशा बढ़ जाती है, और वह अपने दोस्त के उसमें प्रवेश करने के लिए पल आ जाती है। प्रत्येक धीमे धक्के के साथ, उसे पहली बार एक बड़े काले लंड द्वारा प्रवेश करने का आनंद अनुभव होता है। उसकी कसी हुई चूत का दृश्य उसकी सांसें रोक देता है और अधिक के लिए उत्सुक हो जाता है। यह मासूम लड़की, एक बार शर्मी बैलेरीनो, अब खुली बाहों से अपनी नई यौन जागृति को गले लगा लेती है, अपने बड़े काले लंड के साथ अपनी इच्छाओं की गहराई का पता लगाती है।.