Młoda, niewinna baletnica doświadcza swojego pierwszego spotkania z czarnym kutasem, dużym członkiem swojej przyjaciółki.Ogarnięta pożądaniem, z ochotą go przyjmuje, jej oczy rozszerzają się z zaskoczenia i przyjemności.
Młoda i urocza baletnica, znana z miłości do tańca, od zawsze fascynowała się pomysłem doświadczenia ogromnego czarnego kutasa.Kiedy jej przyjaciółka, która jest dobrze obdarzonym czarnoskórym mężczyzną, odwiedza ją na Florydzie, nie może oprzeć się pokusie, aby w końcu odkryć swoje pragnienia.Po kilku zabawnych interakcjach młoda piękność znajduje się w kompromitującej pozycji ze swoim kolegami, imponującym członkiem.Kiedy stopniowo rozchyla nogi, oczekiwanie narasta, a moment nadchodzi, aby jej przyjaciółka w nią weszła.Przy każdym powolnym pchnięciu doświadcza przyjemności penetracji dużym czarnym kutasem po raz pierwszy. Widok jej ciasnej cipki rozciągniętej do granic możliwości, pozostawia ją bez tchu i chętnącącącącą na więcej. Ta niewinna dziewczyna, niegdyśmiała baletnica teraz obejmuje swoją nowopoznaną seksualną budzoną z otwartymi ramionami, gotową do odkrywania głębi czarnych pragnień z przyjaciółkami dużych czarnych kutasów.