Zwei üppige Polizisten mit großen, üppigen Hintern werden von einem gut bestückten schwarzen Mann verfolgt. Sie geben sich einer heißen Begegnung hin und zeigen ihre unersättlichen Wünsche und das beeindruckende Glied der Schwarzen. Ein interrassischer Dreier im Reality-Stil entfaltet sich und feiert große Ärsche und Monsterschwänze.