Ένας παντρεμένος άνδρας ερωτεύεται την εντυπωσιακή μαύρη θετή του κόρη, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση με την ελκυστική μητέρα της. Αυτή η ταμπού φαντασία ξεδιπλώνεται καθώς εξερευνούν τις απαγορευμένες επιθυμίες τους, επιδίδονται σε παθιασμένο σεξ.