Elsa Jean, eine geile Blondine, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz-Porno und sucht die größten schwarzen Schwänze für intensives Vergnügen. Ihr unersättlicher Appetit auf Sex treibt sie dazu, die Welt der interracialen Begegnungen zu erkunden, die in explosiven Szenen mit schwarzen Männern gipfelt.