Dwie czarne nastolatki w bieliźnie z niecierpliwością czekają na ogromnego kutasa Leo Casanovassa. Naprzemiennie zaspokajają go oralnie i analnie, kończąc w satysfakcjonującym wytrysku. To ich pierwsza podróż w świat seksu analnego i rozkoszują się każdą chwilą.