Kaksi mustaa teiniä alusvaatteissa odottavat innokkaasti Leo Casanovan massiivista kyrpää. He miellyttävät häntä vuorotellen suun ja anaalin kautta, huipentuen tyydyttävään cumshotiin. Tämä on heidän ensimmäinen anaaliseksin maailmaan, ja he nauttivat joka hetkestä.