Двама черни тийнейджъри, украсени с бельо, с нетърпение очакват огромния член на Лео Казанова. Те се редуват да му доставят удоволствие орално и анално, завършвайки с задоволително изпразване. Това е първото им нашествие в света на аналния секс и те се наслаждават на всеки момент.