اثنتان من المثليين البرازيليين تبدأان في ممارسة الجنس الفموي مع بعضهما البعض، حيث يقوم أحدهما بأداء لعق الشرج قبل أن يبدأ التلاعب الأثقل والمكثف. يؤدي المص واليد اللاحقة إلى بعض الجنس الفموي المكثف ثم الجنس الشرجي غير المحمي الذي يؤديانه بمتعة في هذا الفيلم المنزلي.