Две зашеметяващи транссексуални актьори, Джесика Блум и Полияна, мислят голи и се стремят към това. По време на секса, Полиана най-накрая е надвита от оралните таланти на Джесика, след което получава земетръсен оргазъм и кулминацията е бъркотия от сперма.