Santa überrascht einen verheirateten Mann mit einem atemberaubenden Dreier und schenkt ihm einen gut bestückten Freund. Sie geben sich einer heißen Begegnung hin, erkunden die Körper des anderen und teilen sich einen riesigen Schwanz. Ein festlicher schwuler Amateur-Dreier entfaltet sich voller Leidenschaft und Weihnachtsgeist.