Dwie uwodzicielskie transseksualistki, Kendall i Penny, uwodzą dobrze wyposażonego samca na dziki trójkąt. Rozbierają się uwodziciele, odsłaniając swoje nieskazitelne ciała, gotowe zadowolić. Akcja nasila się, gdy na zmianę sprawiają mu przyjemność, czego kulminacją jest niezapomniane spotkanie grupowe.