Két csábító transz nő, Kendall és Penny, vad hármasra csábítanak egy jó adottságokkal rendelkező férfit. Csábítóan vetkőznek, felfedik hibátlan testüket, készen arra, hogy a kedvében járjanak. Az akció fokozódik, ahogy felváltva kedveskednek neki, ami egy felejthetetlen csoportos találkozásba torkollik.