Kaksi houkuttelevaa transnaista, Kendall ja Penny, viettelevät hyvin varustetun miehen villiin kolmioon. He riisuvat viettelevästi paljastaen virheettömän vartalonsa ja ovat valmiita miellyttämään. Toiminta voimistuu, kun he vuorotellen miellyttävät häntä ja huipentuvat unohtumattomaan ryhmäkohtaamiseen.