En hvid som sne stedbrors pik fanger en ung sort mands interesse. Han suger den hårdt, og hun sluger ham ivrigt og stønner derefter, mens hun rider ham og vil have ham til at fylde hende op med sin hvide sperm i hendes sorte fisse. Denne tilsyneladende amatørscene af seksuelle interracials giver dem begge den orgasme, de begge længes efter.