Δύο νεαροί, καυτοί γκέι, ο Άγγελος Βεντούρα και ο Κόνορ Μαγκουάιρς, κοιμούνται μαζί και τα γένια του Άγγελου προσέχουν πολύ πριν καταβροχθιστούν τα τριχωτά κωλομέρια του Κόνορ. Το διαπραγματευόμενο σεξ μετατρέπεται σε στοματικό σεξ και καταλήγει να επικεντρώνεται στον πρωκτό με ερωτικό και διεστραμμένο τρόπο.