Angel Ventura und Connor Maguires, zwei junge heiße schwule Männer, gönnen sich eine leidenschaftliche Begegnung. Der Bart der Engel erhält gierige Aufmerksamkeit, bevor Connors behaarte Vorzüge verschlungen werden. Intensiver Oralsex führt zu analer Erkundung und endet in einem wilden, versauten Abschluss.