Dva mladí žhaví gayové, Angel Ventura a Connor Maguires, spí spolu. S vytržením je Angelovým vousům věnována velká pozornost, než je Connorův chlupatý zadek a pohlcen. Vyjednaný sex se přesune do orálního sexu a skončí tím, že se zaměří na anál erotickým a zvrhlým způsobem.