Велмина посета историјској јавној кући претвара се у натприродан сусрет. Она нуди чудовишни пенис спарног духа. Након загревања дубоког грла, Велма се јако јебе, што кулминира задовољавајућим финишом лица.
Велма, вољени лик из цртаног филма, налази се у узбудљивој авантури у историјској јавној кући. Након што је ушла унутра, упознаје мистериозну жену која јој нуди увид у натприродну област. Велма нестрпљиво прихвата, и покретом зглоба, трансформише се у задивљујућу лисицу, своје већ обилне облине наглашене њеном новооткривеном привлачношћу. Жена је води горе, где је чека огроман пенис. Са ђаволским осмехом, она упућује Велму да га узме у уста, а млади детектив се жељно покорава, својим уснама омотаним око дебеле осовине. Жена тада позиционира Велмину сагнуту, откривајући њено слатко округло дупе. Масивни пенис продире у њу отпозади, набијајући дивље док Велми стење у екстази. Жена се придружује, искоришћавајући Велмин задњи део. Врхунац стиже, огромна сперма, пре него што се пробуди из њеног новог сусрета, остављајући право изненађење за натприродно задовољство.