Vivianne Desilva a Misty Meanor, dve dusné nevlastné mamy, sa oddávajú dráždivej výmene mamičiek, zdieľajú veľký penis pre horúcu dvojitú penetráciu. Ich žiadostivá výmena zahŕňa lízanie zadku, anál a fajčenie, ktoré vyvrcholí uspokojivým tučným zadkom.