Hannah Shaws, eine sinnliche Pornodarstellerin, sehnt sich nach großen Schwänzen und Monstern. Sie ist geschickt im Blasen und Kehlenfick und lässt ihren haarlosen Körper und ihre üppigen Brüste zur Schau stellen. Das Video gipfelt in einem Gesichtsbesamung, die ihren Fetisch für riesigen Schwanzsex befriedigt.