Kaslı, dövmeli bir vücuda sahip kaslı bir adam olan Max Konnors, David Ace ile sıcak bir buluşma için buluşuyor. David, uzmanca Max'in muazzam büyük siyah yarrağını, ustalıkla emme ve anüsü yalama becerilerini sunuyor. Bu ırklararası gay buluşması, Asyalı David'in uzmanlığını ve Max'in etkileyici vücudunu ve yarrağımını sergiliyor.