En het bi-seksuell tenåringsorgie utfolder seg når en ung fyr får rumpa slikket av et par, noe som fører til intens barback-action. Rommet varmes opp med rumpeknulling, slikking og sædfylt klimaks.
En het bifil mann blir med en ung kvinne for en vill trekant. Han slikker rumpa hennes mens fyren ser på. Orgien fortsetter med mer barback-action mens gutta rir på gutta og får fylt fitta med sperm. Klimaks kommer når gutta fyller jentas rumpa med lassene, noe som fører til en uforglemmelig bifil orgie.