Dwóch czarnoskórych mężczyzn przygotowuje się do dzikiego seksu bez zabezpieczenia, ich czekoladowe dziurki chętnie pochłaniane przez potwornego czarnego kutasa. Akcja rozgrzewa się jazdą na kowbojce i zabawą ass-to-mouth, której kulminacją są wybuchowe orgazmy.