Ein Mann mit perversem Interesse an einer pelzigen Katze mag das Aussehen einer Frau und erzählt es einer alten Schlampe-Oma aus viktorianischem Alter. Ihr Liebesspiel beginnt mit einem heißen Blowjob, dann wechseln sich die Mädchen beim lesbischen Sex ab und bieten sogar eine eher unhygienische Urinpause.