Gia Dibella, zmysłowa Azjatka, spotyka się ze swoim byłym kochankiem Romanem Toddem na dziką przygodę. Roman przedstawia swoją oszałamiającą transseksualną partnerkę Izzy Wilde, rozpalając namiętny trójkąt z intensywnym analnym, głębokim gardłem i niesamowitym lizaniem cipki.