एक उत्तेजित ब्राजीलियाई भालू को उसके उत्सुक छेद पर एक विशाल लंड द्वारा हमला किया जाता है, जिससे एक क्लाइमेक्टिक कमशॉट होता है। यह कच्चा, तीव्र मुठभेड़ एक मांसल स्टड के प्रभावशाली एंडोमेंट को दर्शाता है।.
एक मांसल ब्राजीलियाई भालू के साथ एक गर्म मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाइए, जो अपने बालों वाले छेद को भरने के लिए एक राक्षस लंड को तरस रहा है। यह शौकिया स्टड कट्टर कार्रवाई के बारे में है, और वह अपने मांसल शरीर को दिखाने में शर्माता नहीं है। उसका काला, घना घोंसला एक बड़े, मोटे शाफ्ट के लिए अंदर गहराई तक उतरने के लिए भीख मांग रहा है, और उसने अपनी जगहें एक साथी शौकिया पर सेट करवाई हैं, जो एक गंभीर उपकरण पैक कर रहा है। नंगे पैर की क्रिया तीव्र है, जिसमें भालू मांसल गांड विशाल लंड द्वारा सीमा तक फैल जाते हैं। उनके शरीरों की थपकी देने की आवाज़ कमरे में भर जाती है, साथ ही भालू खुशी की कराहट भी भर जाती है। चरमोत्कर्ष विस्फोटक है, भालू के छेद को लबाल से भर दिया जाता है। यह एक कच्चा, अपरिवर्तित समलैंगिक भालू है जो निश्चित रूप से आपको बेदम छोड़ने के लिए तैयार होता है। इस जंगली बाल और दाढ़ी वाले साथी के साथ एक जंगली सवारी के लिए तैयार होने के लिए, राक्षसी भालू और भालू के लंड को हिलाने के साथ।.