Δύο εξωτικές καλλονές επιδίδονται σε ακραία ευχαρίστηση καθώς δύο προικισμένοι άντρες κυριαρχούν πάνω τους. Λατρεύοντας τα σφιχτά, ζουμερά γαϊδούρια τους, αντιμετωπίζονται με έντονες πρωκτικές και στοματικές συνεδρίες, με αποκορύφωμα ένα γεμάτο σπέρμα, δι-περίεργο γλέντι.