Lange, prachtig bedeelde, verbluffende Nadia Love domineert de magere jongen werknemer, Pierce Paris. Ze draait haar kleine tong om zijn enorme lul voordat hij haar magere, gepiercete Change/Transseksueel/She-Male sekte neukt. Een dergelijke energieverschuiving blijft van kracht met een intense, seksuele dominantie scène.