Înaltă, frumos dotată și cu un corp uimitor, Nadia Love domină un băiat slab angajat, Pierce Paris. Își învârte limba mică în jurul pulii lui uriașe înainte ca el să-i fută secta Change/Transsexual/She-Male. O astfel de schimbare de energie rămâne în vigoare cu o scenă intensă de dominație sexuală.